转自：财联社

《科创板日报》8月30日讯（裁剪 宋子乔）2025年Meta Connect大会将于9月17日至18日在好意思国举行。据Meta CTO袒露，会上Meta有望发布带自满智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及开通款Oakley眼镜，并可能展示全新的“元寰球软件”，从硬件、交互、软件层面再行界说AI眼镜。

Meta被视作智能眼镜行业风向标，在Ray-Ban Meta气象级爆品推出后，包括谷歌、三星、亚马逊、Meta、华为、字节、阿里、小米等在内的互联网大厂、智能硬件厂商致使传统眼镜企业纷纷入局，策画推出各自的智能眼镜居品，苹果被曝正在研发四款AR/XR智能眼镜。

磋商将来一年，多家大厂AI眼镜和AR眼镜新品云集。A股公司怎样布局这一铺张电子新赛谈？

据《科创板日报》不皆备统计，从2025年中报及随后的功绩评释会上看，歌尔股份、蓝念念科技、瑞芯微等多家公司均在智能眼镜领域有所布局，波及硬件制造、光学自满、算法、芯片、重要零部件等多个表率。

据蓝念念科技半年报，上半年其在光波导镜片良率优化与高精度自动化拼装等中枢工艺领域罢了阻止，并到手罢了对国内头部客户AI眼镜整机的领域化量产录用。该公司接管机构调研时称，刻下AI眼镜产能瓶颈仍在于中枢模组和光波导镜片产能有限。另外，日前有音讯称，蓝念念科技将独家供应Meta新款AI眼镜中枢部件，当今接头部件已在制作中。

歌尔股份在中报中提到，其精密零组件业务及智能硬件业务板块中的AI智能眼镜、智能可衣着等细分居品线业务均发扬到手。

瑞芯微在中报功绩会上袒露，当今已有取舍其居品的AI眼镜客户相貌，针对AI眼镜等体育场景进一步优化了AI防抖、编解码等时刻。

则成电子暗示，上半年新开垦的AI眼镜客户罢了了量产录用，AI眼镜类居品相貌初始插足量产阶段。

卓兆点胶称，在视觉检测领域及Meta AI眼镜领域，均已得回千万级量产订单，量产录用发扬到手。

虹软科技暗示，正鼎力拓展AI眼镜算法接头与利用，不错提供当今市面上绝大部分主流AI眼镜视觉东谈主工智能算法居品，已助力多家AI眼镜公司首款居品发售。凭证该公司交流纪要，2025年上半年，其已与5-6个AI眼镜品牌签署了契约，其中雷鸟AI眼镜于2025年第一季度首发，更多的品牌纠合在2025年第二季度及以后发布。

蓝特光学的玻璃晶圆居品也曾导入多款终局AR眼镜利用，但行业量产领域尚未达到放量阶段，现阶段对公司功绩孝顺较小。在2025年半年度功绩评释会上，该公司董事会通告郑斌杰暗示，光波导自满组件四肢AR眼镜的中枢组件，是下一阶段AR眼镜领域量产与体验升级的重中之重。

艾为电子在近期的调研中袒露，其居品成心用于接头AR/AI眼镜中，AR眼镜并吞AI大模子必定迎来新一轮的高速发展，搭载艾为"芯"的AR居品“将无间与大家碰头” 。

格科微袒露，上半年已有500万像素CIS在AI眼镜相貌量产。

产业催化不休 国内战略捏续加码

铺张电子行业正在履历从“移动筹备”向“空间筹备”的范式改变，以AI眼镜为代表的智能终局建立有望开启东谈主机交互新范式。跟着国度购新补贴战略落地、AI眼镜出货量激增、中枢时刻阻止三厚利好交流，智能眼镜的商场渗入率缓缓提高。

IDC磋商AI眼镜2025年国内出货量有望阻止275万台，同比增长107%。Wellsenn XR的磋商更乐不雅，该机构磋商2025年全球AI智能眼镜销量350万台，较2024年增长230%。到2030年，AI+AR时刻有望发展到熟识阶段，智能眼镜将插足到高速发缓期，2030年全球AI智能眼镜出货量有望增长至9000万台。

东莞证券暗示，国内战略加捏下，AI终局有望加快落地。8月26日，国务院发布对于久了奉行“东谈主工智能+”行动的见解，主义到2027年新一代智能终局、智能体等利用普及率超70%，到2030年新一代智能终局、智能体等利用普及率超90%，到2035年我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。

华泰证券研报指出，捏续看好在AI模子能力升迁的配景下，眼镜这一居品模式四肢Always-on交互进口所具备的长久后劲；同期提议关怀近期头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。

该机构提议关怀两大干线：其一，Meta新品发布或将带动2025-2026年销量预期上修，对其中枢供应链带来潜在催化，提议关怀歌尔股份，供应链接头公司包括环旭电子等；其二，AR眼镜居品拐点将至，关怀具有量价皆升逻辑的光学自满等表率，包括：1）光波导及上游：该机构保举水晶光电和舜宇光学科技，上游玻璃晶圆、碳化硅衬底表率接头公司包括蓝特光学、天岳先进等；2）自满：该机构保举豪威集团，接头公司包括JBD（未上市）、华灿光电等：3）镜片及贴合：接头公司包括康耐特光学、明月镜片等。

（科创板日报 宋子乔）

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